По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 снизился на 0,17%, а Nasdaq 100 опустился на 0,83%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,49%.

Индекс MSCI All Country World прервал пятидневную серию роста, снизившись на 0,2 процента, поскольку акции полупроводниковых компаний в Азии и США отступили, подчеркнув осторожность инвесторов в отношении сектора. Ключевой индекс азиатских акций упал на 1,2 процента, тогда как настроения на остальных рынках оставались более стабильными.

Производитель памяти Sandisk рухнул на 8 процентов на постмаркете, а конкурент Western Digital обвалился на 12 процентов после публикации отчётности обеими компаниями. Сектор полупроводников оказался в центре внимания и в Азии: Kospi, служащий индикатором инвестиций в искусственный интеллект, упал на 4,8 процента, а SK Hynix и Samsung Electronics возглавили потери. Kioxia рухнула на 9,7 процента в Токио.

Золото тем временем выросло на 0,4 процента до 4265 долларов за унцию, сильнейшего уровня с июня, на ожиданиях того, что возобновление работы Ормузского пролива и снижение цен на нефть ослабят давление на ФРС в пользу повышения ставки, что традиционно снижает привлекательность не приносящих процентов драгметаллов. Brent упала на 0,3 процента до около 79,20 доллара за баррель после того, как Иран заявил о достижении соглашения с Оманом по предлагаемому маршруту судоходства через пролив, что может стать шагом к его полноценному возобновлению работы.

Пауза в ралли, ведомом технологическим сектором, произошла на фоне переоценки инвесторами перегретых оценок после того, как ИИ-акции отскочили вверх после распродажи в прошлом месяце. Однако масштаб предыдущей волатильности в секторе чипов остаётся значительным для понимания контекста. Индекс MSCI World Semiconductor рухнул более чем на 20 процентов от июньского пика на фоне опасений по поводу устойчивости бума расходов на ИИ и прогресса Китая в производстве передовых чипов, после чего отскочил примерно на 15 процентов.

Отдельным сюжетом дня стала президент ФРБ Управляющий совета ФРС Лиза Кук, предупредившая, что чем дольше инфляция остаётся выше цели центробанка, тем сложнее будет её обуздать, и заявившая о готовности действовать, если инфляция не начнёт замедляться.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7737. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7756. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7774, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7718. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7698 и откроет дорогу к $7679.