По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,26%, а Nasdaq 100 укрепился на 0,36%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,24%.

Рекордный рост, наблюдавшийся на мировых фондовых рынках, замедлил свой ход, застопорившись на азиатских площадках. Инвесторы, стремясь минимизировать риски перед грядущими выходными, начали оперативно сокращать свои позиции. Основной причиной такого осторожного подхода стало ожидание прогресса в вопросе продления перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Неопределенность, сопутствующая этим геополитическим переговорам, оказывает существенное влияние на настроения участников рынка, склоняя их к фиксации прибыли и уходу от потенциальных рисков.

На фоне этой ситуации азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику. Трейдеры внимательно следят за любыми новостями, касающимися дипломатических усилий, которые могут повлиять на региональную стабильность и, как следствие, на мировые финансовые рынки. Отсутствие четких сигналов о дальнейшем развитии перемирия подталкивает к более консервативному управлению портфелями.

В то время как вчерашний день ознаменовался оптимизмом, сегодня преобладает настроения осторожности. Решение инвесторов сократить позиции указывает на то, что краткосрочные перспективы роста могут быть ограничены, пока не появится более ясная картина относительно геополитической обстановки. Ожидается, что следующая неделя принесет более определенные тенденции, как только станут известны результаты или дальнейшие этапы переговоров.

Индекс MSCI All Country World — самый широкий барометр мировых фондовых рынков — снизился на 0,1% после 10-дневного ралли, которое в четверг привело его к рекордному максимуму. Хотя индексы Уолл-стрит также закрылись на исторических максимумах, в Азии импульс ослаб, поскольку трейдеры сконцентрировались на прогрессе в переговорах, направленных на сохранение перемирия между США и Ираном, срок действия которого истекает на следующей неделе.

Мировая нефть марки Brent упала на 1,3% до 98,10 долларов за баррель после того, как президент Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу достижения постоянного прекращения огня с Ираном. Золото немного подорожало, до примерно 4800 долларов за унцию, в то время как казначейские облигации и индекс доллара практически не изменились, что свидетельствует о осторожном завершении недели.

Как я отмечал выше, инвесторы ожидают прогресса в переговорах, которые могут вновь открыть Ормузский пролив, облегчить поставки нефти и снизить давление на экономику после резкого роста цен на нефть после начала конфликта в конце февраля.

«Рынки подходят к заключительной сессии недели, находясь на ключевых технических и психологических уровнях, и по-прежнему испытывают недостаток уверенности, поскольку трейдеры ждут более четких сигналов с Ближнего Востока», — заявили в AT Global Markets.

Вчера Трамп в очередной раз бездоказательно заявил, что Иран согласился на условия, которым он долгое время сопротивлялся, включая отказ от стремления к ядерному оружию и передачу ядерных материалов. По словам президента, сделка также будет включать открытие Ормузского пролива. Однако Тегеран пока не подтвердил, что пошел на эти уступки.

Трамп также объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном. В своих заявлениях в четверг он не упомянул «Хезболлу». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил в видеообращении, что он согласился на перемирие.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7049. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7066. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7087, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7033. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7013 и откроет дорогу к $6993.